Gigante do e-commerce precifica operação financeira de longo prazo voltada para o mercado latino-americano

O Mercado Livre, gigante do comércio eletrônico na América Latina, realizou nesta quarta-feira a precificação de uma emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento estipulado para 10 anos. A operação financeira foi fixada à taxa de 5,85% ao ano, segundo dados divulgados pelo IFR.

A captação de recursos ficou abaixo das estimativas iniciais projetadas pelo mercado, que indicavam a possibilidade de movimentar até US$ 1,5 bilhão. Mesmo com o volume reduzido, a companhia planeja utilizar integralmente os recursos em sua estratégia de crescimento regional na América Latina, conforme informação divulgada por INFOMONEY.

Esta nova movimentação financeira no mercado de capitais acontece após o Mercado Livre realizar uma venda de títulos no valor de US$ 750 milhões em dezembro do ano passado, consolidando a presença da empresa de tecnologia entre grandes emissores de dívida internacional.

Destino dos recursos captados pelo Mercado Livre

Os fundos obtidos por meio da emissão dos títulos de dívida serão direcionados para fins corporativos gerais da companhia. O Mercado Livre foca na expansão contínua de suas operações estratégicas na região.

Investimento em pagamentos digitais e logística

Entre os principais setores beneficiados pela captação estão as áreas de pagamentos digitais, o crédito ao consumidor e a ampliação da infraestrutura de logística na América Latina, fortalecendo o ecossistema da empresa.

Coordenação de grandes instituições financeiras

A operação de emissão de dívida de 10 anos foi coordenada por um consórcio de peso no mercado financeiro global, incluindo Allen & Company, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander.

Perguntas Frequentes

Quanto o Mercado Livre emitiu em dívida?

O Mercado Livre emitiu US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento para 10 anos, precificados a 5,85%.

Quais instituições coordenaram a emissão de títulos?

A operação financeira foi coordenada por Allen & Company, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander.

Como o Mercado Livre vai usar os recursos?

Os recursos serão aplicados em fins corporativos gerais, com foco na expansão de pagamentos digitais, crédito e logística na América Latina.