Operação financeira busca reduzir o custo e preservar o caixa da empresa de turismo nos próximos meses.

A gigante do setor de turismo CVC Corp anunciou nesta sexta-feira uma importante operação de renegociação de sua dívida em São Paulo, buscando otimizar sua estrutura de capital e garantir maior fôlego financeiro para os próximos anos, conforme informação divulgada por INFOMONEY.

A iniciativa do grupo de agências de viagem prevê a redução do custo financeiro, o alongamento expressivo dos vencimentos e a diminuição significativa das saídas de caixa previstas para os próximos 12 meses, conforme detalhado pela companhia.

Com essa movimentação estratégica no mercado financeiro, a empresa espera mitigar os impactos de um cenário macroeconômico ainda desafiador, contando com o apoio de seus parceiros e debenturistas para executar seus planos corporativos.

Novas condições para debêntures

Com a nova estrutura financeira anunciada, a remuneração das debêntures da CVC Corp passa de um spread com CDI mais 4,5% ao ano para CDI mais 3,9%, barateando o custo da dívida.

Alívio no fluxo de caixa

Os vencimentos, que estavam concentrados para outubro de 2026 e abril de 2027, foram alongados para março e setembro de 2029, gerando alívio imediato nas contas da empresa.

Garantias e adesão dos credores

A companhia possui cerca de R$ 400 milhões em dívida total e já obteve manifestações de intenção de aproximadamente R$ 200 milhões para adesão imediata às novas regras.

Declaração da diretoria

Segundo Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp, a operação demonstra a confiança dos parceiros financeiros e traz flexibilidade para a execução estratégica.

Perguntas Frequentes

Qual é o novo prazo de vencimento da dívida da CVC Corp?

Com a renegociação anunciada pela CVC Corp, os vencimentos foram alongados de outubro de 2026 e abril de 2027 para março e setembro de 2029.

Quanto a CVC Corp possui em dívidas atualmente?

A companhia possui aproximadamente R$ 400 milhões em dívida total e já recebeu intenções de adesão de cerca de R$ 200 milhões para as novas condições.

Como ficam os juros das debêntures da empresa de turismo?

A remuneração das debêntures da CVC Corp passou de um spread com CDI mais 4,5% ao ano para CDI mais 3,9%, reduzindo o custo financeiro da dívida.